Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- projekte [2025/09/10 16:37] – angelegt arch-simlinger
+++ projekte [2026/04/28 13:31] (aktuell) – [Projekte bearbeiten] b.bochsbichler
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 ====== PROJEKT und TEILPROJEKTE ======
+**Projekte** können **ein** oder **mehrere Teilprojekte** beinhalten.
+\\ Ein **Teilprojekt** ist eine in sich **abgeschlossene Einheit**.
+\\ Bei der Erstellung eines Projektes muss kein zweites Teilprojekt vorhanden sein, aber zumindest **ein aktuelles Teilprojekt** angelegt sein.
+Innerhalb von Teilprojekten können **mehrere Angebote** erstellt werden, die unterschiedliche Leistungen aber auch unterschiedliche Honorarsätze an die Auftraggeber beinhalten.
+Die **Selbstkosten** der Projekte werden auf Basis der **Dienstgeber-Mitarbeiterkosten** und der **Bürogemeinkosten** unabhängig von der Gliederung der Angebote und Teilprojekte ermittelt und gegenübergestellt.
+===== Nomenklatur =====
+**Projekte** müssen einem in Officio enthaltenen **Unternehmen** (eigene Bürostruktur) zugeordnet sein.
+\\ Die Nomenklatur der Projekte ist frei wählbar.
+Aus unserer Sicht ist eine **numerische Gliederung** der **Projektkennzeichnung** sinnvoll, da eine alphabetische Sortierung kaum sinnvoll handhabbar ist.
+\\ Wir haben bei unseren Projekten eine **dreistellige Projekt-Nummer**, dann einen "**Bindestrich**" und dann noch ein phonetisch passendes Kurzzeichen **aus drei Buchstaben** angefügt.
+**Allgemeine Bürotätigkeiten** sind im Projekt **000-Büro** enthalten.
+Diese Nomenklatur haben wir auch einheitlich bei den Kostenprognosen und Protokollen eingehalten.
+Diese Daten werden zum Teil über Projektplattformen verwaltet, wodurch nachträgliche Änderungen Nomenklatur eher mühsam sind.
+Wir schlagen daher vor, dass sie für die Festlegung der Nomenklatur der Projekte entsprechende Vorausschau ansetzen.
+**Teilprojekte** innerhalb eines Projektes haben wir ebenfalls mit einer **zweistelligen Zahl** beginnen lassen.
+\\ Ob diesen beiden Ziffern noch die Projektnummer vorangestellt ist, ist Geschmackssache.
+\\ Erforderlich ist es nicht, der Liste der Teilprojekte ist allerdings dann eine Zuordnung zu den Projekten leichter.
+Zur **Übersicht der Projekte** gelangen Sie über den Reiter auf **Offero** und die Schaltfläche **Übersicht**
+\\ {{:01-uebersicht.png?400| Übersicht der Projekte}}
+===== Projekte anlegen =====
+**Projekte** können Sie entweder über eine eigene Schaltfläche **anlegen**,
+{{:06-04-projekte-anlegen.png|Projekte anlegen über das Menüband}}
+oder sie **wählen aus der Liste** der **bestehenden Projekte** ein Projekt aus und kommen mit einem Klick über die **rechte Maustaste** zu einem Funktionsmenü, in dem sie **Projekte anlegen, bearbeiten oder löschen** können. Wählen Sie dort **Projekt anlegen** aus.
+{{:06-03-projekte-anlegen.png|Projekt anlegen über Rechtsklick}}
+Hierbei öffnet sich ein neues Fenster, welches mit verschiedenen Daten befüllt werden muss.
+Auch die Auswahl eines passenden Status wird hierbei benötigt.
+{{::06-05-projekte-anlegen.png|Menü Projekte anlegen}}
+===== Projekte bearbeiten =====
+Wählen Sie das gewünschte Projekt aus, machen Sie einen Rechtsklick und klicken Sie auf Projekt bearbeiten.
+{{:02-projekte-bearbeiten.png?600| Projekte bearbeiten}}
+Nun können Sie das ausgewählte Projekt bearbeiten.
+===== Teilprojekte anlegen =====
+Teilprojekte sind Projekten eines Unternehmens (Bürostruktur) zugeordnet.
+\\ Öffnen Sie die Sortierung der Projekte-Teilprojekte
+\\ sie können dort bei jedem Projekt die zugehörigen Teilprojekte aufklappen und innerhalb jedes Teilprojektes die zugeordneten Angebote ersehen.
+\\ In dieser Auswahl können Sie auch die Angebotsdetails ersehen und bearbeiten.
+{{:02-teil-projekte-bearbeiten.png?600| Teilprojekte mit Angeboten}}
+\\ Liste der Teilprojekte mit Angeboten
+===== Projekt-/Teilprojektstatus hinzufügen / bearbeiten =====
+Sollten Sie in der Liste der Auswahl des Status kein passender Status vorhanden sein, können diese selbst ergänzt werden oder vorhandene bearbeitet werden. Dazu benötigen Sie die Administrations-Rechte des Programms.
+Hierzu gehen Sie unter Verwaltung auf Nachschlagewerte.
+{{::06-06-projektstatus-hinzufuegen.png|Menüfindung um einen Projektstatus zu ergänzen}}
+Hier wählen Sie auf der linken Seite **[Projekt] Status** aus, gehen Sie danach auf hinzufügen, um einen n**euen Status zu ergänzen** oder klicken Sie direkt einen vorhandenen Status an, um diesen zu bearbeiten. Ergänzen Sie den Namen des neuen Staus, sowie eventuell ein Kürzel und eine Sortierung. Wichtig ist es, den Status mit der **richtigen Buchbarkeit** zu versehen. Vergessen Sie nicht Ihre Anpassungen / Ergänzungen zu **speichern**!
+\\ Ist ein **Status nicht buchbar** und wird einem Projekt bzw. Teilprojekt zugeordnet, führt dies dazu, dass dieses Projekt bzw. Teilprojekt **in der Zeiterfassung nicht angezeigt** wird und damit nicht buchbar ist.
+{{::06-07-projektstatus-hinzufuegen.png|Projektstatus hinzufügen oder bearbeiten}}